2月1日，中国旅游研究院产业研究所所长杨洪浩博士代表研究团队发布了《中国旅游住宿业发展报告(2023-2024)》。
报告指出，我国正在从出口导向型经济、投资驱动型经济转向消费导向型经济，文化和旅游消费受到前所未有的重视。2023年，旅游住宿业将快速复苏，以国内市场为主导的市场格局形成，对产业格局的头部效应进一步强化，住宿产业链、供应链正在重塑，资产运营和资产配置进一步优化，数字智能赋能。可以推动住宿业转型升级，推动住宿业结构调整，带动住宿业布局调整、产品迭代和品牌更新。住宿业正在迎来新的生机。
1、行业整体发展态势良好
该行业正在迅速复苏。年初以来，与住宿业发展直接相关的服务业商务活动指数和国内旅游市场规模均相对乐观。直接反映住宿业发展状况的住宿业GDP、住宿业入住游客数、平均房价和每间房收入、固定资产投资额均有所增长。复苏势头良好。2023年住宿餐饮业增加值2.1万亿元，同比增长14.5%，已超过2019年同期水平，增速位居各行业之首。全国四星级、五星级酒店平均房价和RevPar均恢复良好。全国星级、五星级酒店预计在经历三年亏损后，今年将恢复盈利。住宿业投资经过多年高速增长，2014年下半年开始进入低速增长阶段，近年来增速有所回升。但随着房地产经济进入下行周期，住宿业投资高速增长的时代将难以重现。
从市场结构来看，国内市场占据绝对主导地位。目前，住宿业已形成以国内市场为绝对主导的市场格局和以国内循环为主体的发展格局。经过三年的疫情，入境旅游大幅下滑。以北京为例，疫情期间入境游客住宿量占住宿总量的比例不足1%。疫情管控解除后，这一比例逐渐回升，12月升至3.8%，但与疫情前10%左右的水平仍有差距。随着促进入境旅游发展的政策力度加大，入境游客占比将会回升。
对产业结构的头部效应进一步强化。从60强酒店集团数据来看，我国住宿业头部效应正在逐步强化。2019年，前60名酒店集团管理酒店3.35万家，客房341.4万间。到2022年，前60名酒店集团管理酒店5.8万家、客房531.5万间，三年分别增长73.1%和55.7%。环比率和行业集中度显着提高。目前，我国住宿业已形成国有、私营、外资酒店集团三足鼎立的格局。尽管疫情被抑制了三年，但民营酒店集团仍然快速增长。
政策支持推动住宿业高质量发展。年初以来旅游消费表现良好，国家对旅游消费拉动经济发展和就业寄予厚望。为进一步释放旅游消费、扩大内需，从国家到地方相继出台多项支持旅游业发展的政策，其中都涉及到对住宿业发展的支持。山东省出台《关于促进全省旅游住宿业高质量发展的若干措施》、浙江省制定《浙江省民宿高质量发展三年计划(2024-2026年)》加大住宿业发展专项支持力度。新版《旅游度假区等级划分》国家标准体现了旅游住宿产品作为核心度假产品的重要性。新版本《旅游饭店星级的划分与评定》将于2024年3月实施，这些为旅游住宿业的发展奠定了良好的政策环境。
2、住宿业面临重组
重塑产业链、供应链。在酒店业全面复苏发展的背景下，一方面，游客消费需求发生明显变化；另一方面，信息技术的不断迭代创新也为酒店供应链管理赋予了新动能，帮助酒店降本增效。在酒店自身内部发展需求和外部市场环境压力的推动下，酒店产业链、供应链的设计、投资、建设、运营、采购、推广等各个环节都在发生着诸多变化。因此，酒店业还必须推动供应链不断创新，实现高质量发展。
酒店正在向数字智能转型。为了实现酒店精细化管理，提高酒店营收水平，越来越多的酒店开始向智慧酒店转型。例如，升级智慧酒店新解决方案、开发为度假别墅运营商提供成本管理和支付的平台、将AI技术应用于酒店预订等场景、将数字人民币引入酒店应用场景、利用元石技术创建虚拟酒店，ETC。酒店向数字化智能化转型可以帮助酒店提高效率、降低成本、改善客户体验，甚至创造新的商业模式。尽管酒店数字化智能化趋势不可逆转，但数字化弊端依然存在，例如刷脸入住涉嫌侵犯个人隐私、酒店房间被偷拍、酒店数据泄露或系统攻击等。
优化资产配置，强化资本运作。2023年，不少酒店集团将选择出售资产，转型为轻资产，而部分集团将通过并购来稳定市场竞争力。产业基金方面，湖南全域旅游产业投资母基金已在中国证券投资基金业协会完成注册，住宿业已纳入投资范围。美国葡萄酒和旅游投资集团Certares完成首支酒店房地产基金的募集。一些酒店集团希望通过IPO上市实现快速资本扩张和品牌建设。住宿餐饮仍被列入创业板上市“负面清单”，对企业上市产生负面影响。目前，中国本土酒店集团的市值约为美国酒店集团的十分之一，且证券化率太低。幸运的是，根据2023年7月颁布的《现代服务业统计分类》，“旅游住宿服务”被归类为“现代生活服务业”，这有利于该行业未来在资本市场的发展。
3、住宿业迎来新生机
发展理念转变、业态布局调整、产品迭代、品牌更新，推动旅游住宿业迎来新的生机。
发展理念转变。近年来，旅游住宿行业最显着的观念变化体现在两个方面：一是企业发展理念和战略目标从“利润至上”转向超越经济利益；其次，企业开始关注ESG战略，即致力于成为环境友好、社会友好、治理规范的企业。君庭酒店、锦江酒店集团相继发布ESG报告。公司积极在上下游产业链及利益相关方开展绿色实践，共同推动双碳时代酒旅行业的创新转型和可持续发展。
业务布局调整。调整业务布局的第一步是优化现有资产，通过资源整合降低空置率，实现空间价值最大化。近年来，行业整合资源的尝试不断。途家、小猪租赁搭建短租/共享住宿平台，在疫情期间遭遇挫折后卷土重来；共享住宿平台已经开始细分，比如提供清真酒店和度假别墅。一些酒店集团也涉足共享住宿领域。轻链模式在疫情期间也遭受打击。疫情过后，“你好酒店”、轻住等持续活跃。其中，青住集团迅速成长为酒店集团60强。城市更新下的住宿业态创新、民宿集群发展、农文旅深度融合、电竞酒店等符合国家乡村振兴战略的发展模式备受关注。业态布局调整的另一个方面是增加度假业态。例如，复星旅文旗下度假领先品牌ClubMed全球首个城市度假村正式开业；为城市新中产和城市精英打造的以“城市微度假村”为理念的微度假村酒店品牌越来越多，包括四川牧城微度假村、森泊度假酒店等；度假农场、田园度假综合体等深受消费者青睐。新版《旅游度假区等级划分》标准强调住宿产品作为核心度假产品，为度假酒店提供了更广阔的发展空间。住宿业与教育、医疗、体育、农业等产业跨境融合发展，满足更加多元化的需求。
产品迭代。产品迭代包括内容创新、服务创新和设备设施更新。例如与上海远东酒店联名的来芬高速吹风机、皇冠假日酒店“会议无限制”打造多元化聚会体验、速8酒店推出“鹿老师”文创理念及产品等酒店的绿色低碳化也受到关注。例如，酒店“碳标签”和“零碳酒店”标准正在制定中。松赞宾馆新开业的“零碳酒店”实现三分之二的用电量来自太阳能。
品牌刷新。酒店市场的日益成熟带来了新的需求。品牌从外延到内涵，从产品形态到体验，都要进行相应更新，以适应市场的变化。不少龙头企业相继推进品牌更新之旅。德路集团以品牌为先，以人为本，提出重塑消费者体验。维也纳国际酒店制定了全新的品牌战略，从品牌形象、产品服务、客户体验、商业模式等方面进行优化升级。新定位更年轻、更时尚、符合国际消费。东城宜尚PLUS2.0以“舒适新奢居”为价值主张，倡导“多样性”、“自然”、“优越”，推出“SmilePLUS”品牌超级符号。喜来登焕然一新的设计理念专注于为宾客打造直观、灵活的全方位体验，提供方便聚会、休闲和工作的空间，融合新颖、现代的元素。君庭酒店集团标志在原有基础上进行了优化，标志的视觉节奏、平衡感和精致度得到了提升。
4、未来发展较为乐观
未来，旅游业或将迎来更好的发展阶段。旅游住宿业发展的可持续性将比大多数人预期的更加乐观。旅游住宿业市场发展的动力更大程度上将是经济本身复苏的内在动能、扩内需促消费的供给侧力量以及强大的协同效应。对未来的信心增强，消费意愿增强，消费能力增强。一、促进旅游住宿消费能力扩大。旅游住宿业将逐步过渡到一个新的、更加稳定的阶段。可以说进入了新常态，现代住宿产业体系雏形已初步形成。
